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一、双碳要闻天元证券门户_主流实盘配资平台-实盘交易模式分析
A. 政策指引
1. 工信部再次召开光伏反内卷茶话会
1月28日下昼，工业和信息化部党组文牍、部长李乐成主抓召开光伏行业企业家茶话会，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，听取重心企业及光伏行业协会对“反内卷”使命的办法提议，计议部署鼓励光伏行业治理使命。
会议强调，刻下阵势下，“反内卷”是光伏行业法式治理的主要矛盾，各部门要加强协同、同向发力，玄虚愚弄产能调控、圭臬引颈、质地监督、价钱司法、防护操纵风险、学问产权保护、促进技能出奇等技巧，以市集化、法治化技巧共同推动光伏行业回来良性竞争、感性发展的轨谈。光伏行业协会要积极履行职能，照章依规鼓励行业自律，创新式样要领，执意消释行业“内卷式”竞争。
零碳解读：这是工信部自2025年下半年以来第三次就光伏“反内卷”召开企业茶话会。2025年7月3日，工信部长李乐成主抓召开第十五次制造业企业茶话会，落实党中央、国务院决策部署，聚焦加速推动光伏产业高质地发展，听取光伏行业企业及行业协会情况先容和办法提议。2025年8月19日，工信部等部门蚁集召开光伏产业茶话会部署进一步法式光伏产业竞争纪律使命。
2. 国度林草局、国度动力局蚁集下发风电用地新规
近日，国度林草局、国度动力局蚁集下发《对于撑抓风电开发建设法式使用林地草地关系使命的示知》。
内容指出，撑抓带领风电场面目科学布局。各级林草旁边部门要与同级发展转变、当然资源、动力等旁边部门作念好国土空间斟酌、林草关系斟酌、风电发展斟酌、风电资源普查使命的衔尾，提前带领面目选址，推动选址适正当律法则和政策条目，饱读舞风电场面目开发空间集约复合利用，优先布局在沙漠、戈壁、稀罕等区域。生态保护红线、当然保护地、进犯湿地、重心国有林区林地草地内不得新建、扩建风电场面目。
明确风电场面目改造升级条目。生态保护红线、当然保护地内照章已建成风电场面目，原则上不进行改造升级。生态保护红线、当然保护地外，进犯湿地、重心国有林区林地草地、基本草原内照章已建成的风电场面目，可按照集约化、大概化的原则进行改造升级。饱读舞用地单元将风电场面目改造升级后闲置的建设用地诱骗为林地、草地、湿地，推动风电开发建设与生态诱骗交融发展。上述区域内的风电场面目用地期满后，应当渐渐有序退出，并作念好生态诱骗。
零碳解读：这一政策体现了“生态优先、绿色发展”原则，在严格保护的前提下合理保险风电面目要素供给，推动风电产业高质地发展。
B.行业动态
3. 2025年底中国新动力汽车保有量达4397万辆
1月26日，公安部交通握住局微信公众号发布数据炫耀，据公安部统计，2025年天下灵活车保有量达4.69亿辆，其中汽车3.66亿辆；灵活车驾驶东谈主达5.59亿东谈主，其中汽车驾驶东谈主5.25亿东谈主。
舍弃2025年年底，天下新动力汽车保有量达4397万辆，占汽车总量的12.01%；其中纯电动汽车保有量3022万辆，占新动力汽车保有量的68.74%。2025年新注册登记新动力汽车1293万辆，占新注册登记汽车数目的49.38%，与2024年比拟加多168万辆，增长14.93%。
零碳解读：这一数据发布于“两新”政策（汽车以旧换新、新动力汽车下乡）加力扩围的配景下。中国汽车工业协会暗意，2025年，汽车行业嘱咐贸易保护和大师产业链重构等外部压力，克服技能攻关艰巨、行业内卷等多重挑战，展现出矫健的发展韧性和活力，已毕了产业领域与发展质地双进步。汽车产销贯穿三年保抓3000万辆以上领域。
4. 天下9地取消固定分时电价
舍弃当今天下已有11个省市发布“取消固定分时电价”关系示知，说起对入市用户不再实验政府审定的固定分时电价，其中9地已明确落地取消政策，分辨是贵州、河北（主如果河北南网）、湖北、陕西、吉林、云南、重庆、辽宁、河南。江苏、山西两省的调整决策仍处于征求办法阶段。
零碳解读：2025年12月17日，国度发改委、国度动力局印发《电力中永久市集基本轨则》（发改换力规〔2025〕1656号），明确自2026年3月1日起，径直参与市集交往的筹画主体，不再东谈主为法则分时电价水温情时段，记号着分时电价细腻从“政府审定”迈入“随行就市”的市集化阶段。
5. 大师最大领域压缩空气储能面目全面投产
近日，由哈电集团参与建设的国信苏盐淮安盐穴压缩空气储能示范面目2号机组已毕一次并网告捷，并同步达成满负荷发电。此举意味着大师领域最大的压缩空气储能电站已全面参预运营。
据悉，面目利用淮安地区丰富的地下盐穴资源，建设两套300兆瓦级非补燃式压缩空气储能机组，遴荐国际先进的“熔融盐+带压热媒水储热”非补燃型高温绝热压缩技能，储能容量达到2400兆瓦时，系统调养后果高达71%。
零碳解读：淮安盐穴压缩空气储能发电面目是我国首台套要紧技能装备示范面目，同期亦然当今大师已投产的最大领域压缩空气储能电站。项指记号着中国压缩空气储能技能已毕了从示范应用到领域化的迤逦跨越，为万古储能技能交易化推行奠定了基础。
6. 投资110亿元，又一海优势电直连制氢面目启动
总投资110.9亿元的宝武清能（阳江）绿氢产业园面目，1月23日在广东省阳江市主平台产业新空间细腻启动。
这个面目由中国宝武钢铁集团子公司宝武清洁动力有限公司投资建设。面目斟酌用地约1520亩，将建设成为当今粤港澳大湾区领域最大的绿氢产业面目，草创了我国“海优势电径直制氢”交易化应用的先河。面目依托1.5GW海优势电资源，整合风电与氢能全链条，通过“绿电直供、绿氢直连”，带动氢能装备、绿氨、绿色醇类等潦倒游产业集群发展。
零碳解读：面目斟酌建设年产8万吨绿氢坐褥基地，同步布局绿氨居品线、氢能先进装备坐褥基地、新式固态储氢材料及装备坐褥线、新式制氢装备创新研发中心等。宝武阳江面目的启动，记号着我国海优势电制氢从示范磨练走向领域化交易应用阶段，对于推动“十五五”期间氢能产业领域化发展具有标杆意旨。
7. 我国在建最大装机容量钠离子电板储能电站完满验收
中国电建音书天元证券门户_主流实盘配资平台-实盘交易模式分析，近日，中国电建承建的我国在建最大装机容量钠离子电板储能电站，洪湖市100兆瓦/200兆瓦时钠离子储能电站示范面目一期通过完满验收。行为湖北省首批新式储能试点示范面目，面目一期成就储能容量50兆瓦/100兆瓦时，新建1座容量为50兆瓦的110千伏升压站、新建1回110千伏清澈至110千伏茅江变电站。
零碳解读：这一面目的完满验收记号着钠离子电板储能技能从示范磨练走向大型化、领域化交易应用的迤逦一步，为“十五五”期间新式储能产业发展提供了进犯工程实验。
8. 我国光伏核心材料获迤逦冲破
1月26日，据中国石油知道，被誉为工业黄金的高端材料聚烯烃弹性体，在新疆独山子石化已毕气相法则模化坐褥。这一冲破有用缓解了我国光伏等政策性新兴产业对该材料的入口依赖。
聚烯烃弹性体是一种性能私有的高端材料，它像是塑料与橡胶的逢迎体，兼具塑料的可加工性与橡胶的高弹性，成为光伏等政策性新兴产业的核心原材料。
零碳解读：我国聚烯烃弹性体永久依赖入口，入口依存度一度出奇95%。这次攻克的聚烯烃弹性体气相团聚工艺工业化坐褥技能，填补了国内技能空缺，相较于国际主流技能，这套自主研发的新工艺坐褥进程愈加绿色，玄虚能耗镌汰约40%。这一冲破为我国光伏产业降本增效、增强国际竞争力注入了强盛动能，有劲保险了新动力等政策性新兴产业的供应链安全。
C.地点快讯
9. 新疆打造发展“绿色底座” 新动力装机占比达64%
舍弃当今，幽闲资源丰富的新疆已建成6个千万千瓦级新动力基地，新动力装机1.67亿千瓦，占全疆电力总装机的64%。自治区政府使命阐述知道，6个千万千瓦级新动力基地遍布天山南北，分辨是哈密市、昌吉回族自治州、乌鲁木皆市、巴音郭楞蒙古自治州、喀什地区和吐鲁番市。
再行疆电力交往中心有限公司获悉，2025年新疆全年绿电交往电量达434.3亿千瓦时，较上年增长230%，领域创积年新高，异常于减少圭臬煤放胆1313万吨，减排二氧化碳3547万吨，绿色发展收效显赫。
零碳解读：新疆是国度斟酌建设的大型清洁动力基地，正全力打造天下动力资源政策保险基地。从“动力大区”向“清洁动力高地”转型，扛起“西电东送”北部通谈重负。新动力为新疆经济发展换上“绿色底座”，推动绿色低碳转型和高质地发展。
10. 内蒙古成为大师储能装机领域最大省份
近日，中关村储能产业技能定约（CNESA）发布2025年度天下储能数据。
其中提到，2025年，中国新增初始新式储能面目Top10省份次序为内蒙古、新疆、河北、云南、甘肃、山东、江苏、宁夏、青岛、广东，这些省份装机领域均超5 GWh，系数装机占比接近90%。
其中，西部省份全面领跑，内蒙古以能量和功率装机双第一的得益超越好意思国加州，成为大师储能装机领域最大的省份，云南初度置身Top10。
零碳解读：内蒙古行为国度动力立异玄虚转变试点地区和国度进犯动力和政策资源基地，正依托先天不足的幽闲资源天资，聚焦储能产业集群建设，加速构建新式储能产业高地。内蒙古在新式储能装机领域、面目单体容量、技能创新应用等方面均处于大师率先地位，已成为名副其实的“大师储能装机领域最大省份”。
二、专题碳讨
碳酸锂单日暴涨逾万元，锂价激变下的储能生态重构
据上海有色（SMM），1月26日SMM电板级碳酸锂指数价钱178964元/吨，环比上一使命日高潮10004元/吨；电板级碳酸锂17.8-18.5万元/吨，均价18.15万元/吨，环比上一使命日高潮10500元/吨。
这一涨幅在价钱敏锐的新动力产业链中激发升沉，意味着每吨碳酸锂当日升值出奇一万元。
开年以来的市集走势更突显了其强盛势头。受短期供需错位、政策指引等多重身分驱动，碳酸锂价钱开年呈抓续上升态势。从1月5日的电板级碳酸锂均价11.95万元/吨，扫数攀升至1月26日的18.15万元/吨，在不到一个月的时候内累计涨幅高达52%。
若将时候线拉长，其增长幅度更为惊东谈主。2025年7月底，电板级碳酸锂价钱还未破8万元/吨。短短6个月，碳酸锂价钱照旧完成翻倍式的增长。
现货价钱高潮传导至期货市集。1月份，碳酸锂期货主力合约LC2605演出“狂飙”走势，接连冲破13万、14万、15万、16万、17万元关隘，并于1月23日告捷站上18万元/吨整数大关，与现货市集共振上行。
预期供给收紧和“抢出口”需求共同驱动
这场价钱飙涨的背后是多重身分的共同推动。
从供给端看，严格的资源监管政策成为主要推手。7月1日，矿产资源法转变版细腻实施，将锂纳入政策性矿产目次，并行为寂然矿种握住，由当然资源部和洽审批采矿许可证。由此，锂资源开采门槛大幅提高，供给收紧。尔后的记号性事件是8月宁德时间控股的枧下窝矿因采矿证问题通知停产。12月中旬，江西省宜春市当然资源局公示拟刊出27个锂云母矿采矿权，这一被誉为“亚洲锂都”的腹黑地带传来政策收紧的明服气号；紧接着，12月19日，宁德时间枧下窝锂矿进入初度环评信息公示阶段的音书被市集解读为复产程度不足预期。几则音书重迭在情感上形成迤逦冲击。
需求侧的爆发则来自储能市集的超预期增长。国内储能发展逻辑已从行政推动的“强制配储”转向以投资答复率为核心的“经济性驱动”。
内蒙古、甘肃等10多个省份接踵出台容量电价抵偿机制，显赫改善储能面目收益水平；国际方面，好意思国AIDC需求开释仍存空间，欧洲主要国度大储需求抓续改善，中东、智利等新兴市集亦加速扩大储能装机领域。在此配景下，储能电芯出货量有望已毕跨越式增长。
出口退税渐渐取消，“抢出口”进一步推高碳酸锂价钱。1月9日，中国财政部和国度税务总局发布公告，自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电板居品的升值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电板居品升值税出口退税。距离升值税出口退税率由9%下调至6%，仅有不到三个月时候，或激发“抢出口”潮推高碳酸锂价钱。“咱们4月前会‘抢货’，12月前也会‘抢货’。当今咱们企业的产能第一季度是延续前年的气象，满工满产。”某头部锂电企业告诉新京报零碳计议院。
下流出现“面粉贵过面包”的倒挂风光
电板级碳酸锂行为决定电芯本钱波动的核心变量，其价钱走势对储能电芯制造商也能形成一定的压力传导。
以当今主流的314Ah储能电芯为例，其表面制形本钱与碳酸锂价钱高度联动。据SMM分析，自2025年10月10日至2026年1月26日，电板级碳酸锂均价从73550元/吨飙升至181500元/吨，涨幅高达146.77%。这一“翻倍式”的激增径直重构了电芯的BOM（物料清单）本钱结构。在此配景下，证据模子测算，314Ah储能电芯的单Wh表面本钱在短短三个半月内激增0.0885元/Wh，涨幅达31.6%，呈现出道路式的剧烈拉升。
然则，与本钱端的质变形成昭着对比的是，市集价钱的传导存在显赫的滞后性。据SMM 314Ah储能电芯价钱指数，同期，SMM314Ah储能电芯价钱指数从0.2995元/Wh高潮至0.3339元/Wh，涨幅远低于本钱增幅，导致电芯市集出现严重的“本钱倒挂”风光。这标明，上游原材料价钱的剧烈波动，其冲击并非即时向下流传递，而是开头由电芯制造商以就义利润为代价来接管和消化，从而对制造商的盈利才智组成了严峻挑战。
据SMM分析，受碳酸锂及电解液翻倍行情的径直驱动，重迭铜铝加价，刻下表面本钱已攀升至 0.3683元/Wh。刻下指数价钱（0.3339元/Wh）已显著低于刻下表面本钱（0.3683元/Wh），这种“面粉贵过面包”的倒挂风光意味着，电芯制造商刻下正承受着弘大的本钱压力。市集当今主要依靠阔绰前期廉价原材料库存来保管委用，部分电芯厂正在以就义利润致使损失的式样保管市集份额。
后市瞻望，或为钠离子电板大开替代窗口？
刻下这种“本钱倒挂”的场地难以永久抓续，市集正站在一个迤逦的十字街头。
证据SMM的分析，瞻望后市，跟着廉价库存的继续出清，本钱压力显性化，电芯厂前期廉价碳酸锂库存的阔绰殆尽，新坐褥周期的电芯必须承载刻下的原材料高本钱。0.3339元/Wh的指数价钱核心或将上移。当今较高的报价区间不仅是电芯厂的盈亏均衡诉求，更是对过去原材料不祥情味的凝视。而跟着下流面目开工和刚性委用需求的面临，产业链对高价的接管程度将被动进步。314Ah储能电芯价钱或会完了滞后调整期，开启一轮补涨行情。
更长远的结构性变革正在酝酿。当锂电本钱抓续涨高时，钠离子电板的经济替代性窗口将被细腻大开。当今，钠电产业链已初步闇练，其在资源安全、低温性能和本钱后劲上的优势，可能使其在部分对价钱敏锐的大领域储能场景中形成骨子性替代。近日，宁德时间发布天行Ⅱ轻商全场景定制化握住决策，包含超充版块、长续航版块、高温超充版块、低温版块、换电版块等。其中低温版块遴荐钠电板决策，-30℃下依旧不错开阔充电。
中国电建音书，近日，中国电建承建的我国在建最大装机容量钠离子电板储能电站，洪湖市100兆瓦/200兆瓦时钠离子储能电站示范面目一期通过完满验收。行为湖北省首批新式储能试点示范面目，面目一期成就储能容量50兆瓦/100兆瓦时，新建1座容量为50兆瓦的110千伏升压站、新建1回110千伏清澈至110千伏茅江变电站。
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